说历史：桓玄家族反叛不成，晋安帝回都，刘勃勃独镇一方，建夏国

桓玄退居江陵后，仍称楚帝。桓玄的侄子贿赂氐帅杨秋，让他进兵历阳。杨秋战败而逃，后被杀死。桓玄派何澹之扼守湓口（在今江西九江）。晋将何无忌、刘道规带兵与何澹之水战。何澹之虚张声势，把战船建得金碧辉煌，刘道规不为所动，仍派遣精兵进攻，果然船中没有健将，很快就被晋兵夺来。何无忌令军士大呼：“我军已经擒得何澹之了。”何澹之的士兵闻声大惊，晋军也以为擒获了何澹之，勇气倍增。何无忌、刘道规一路麾军进攻何澹之，驶入湓口，进屯寻阳。

桓玄亲率大军，挥师东下，两军在峥嵘洲相遇，刘毅见桓玄人多势众，打算退回寻阳，只有刘道规麾众前进。两方刚刚交锋，江面忽然刮起一阵大风，吹向桓玄。刘道规令士兵们顺风纵火。股仲文也在此时突然背叛桓玄，带着何、王二后逃到建康，桓玄挟持安帝回到江陵，玄将请命整兵再战，却无人听命。当晚，桓玄单骑逃往汉中，半路被人截杀，好不容易才逃脱，乘船西行。

毛修之想为国除奸，便到桓玄那里诈称蜀地安全，不妨前往，桓玄欣然同意。恰逢官员冯迁有事要回江陵，与桓玄在江上相遇。冯迁等一眼看见桓玄，便带着壮士，跳到桓玄的船上，冯迁口喊：“我来杀忤逆天子的贼臣！”语落刀闪，桓玄的首级已被劈下。

桓玄一死，原以为内乱已平，哪知桓氏死灰复燃。桓玄的侄子桓振一路攻入江陵，大闹安帝的行官，这时桓谦正好进来，见到这种场面，立即止住桓振。经过多番劝阻，桓振才平静下马，拜首而出。第二天晚上，桓振为桓玄发丧，伪谥武悼皇帝。又过了一晚，桓谦率领群臣奉还了玺绶。司马德文接了玺绶，交给安帝，并婉言让桓谦退下去，等候诏旨。过了一会，安帝下诏命司马德文为徐州刺史，桓振为荆州刺史，桓谦为侍中卫将军兼任江豫两州剌史，于是桓氏再次专政，安帝身边的人都是桓振的爪牙。桓振叹息道：“我叔父不早用我，才导致国灭身亡。如果叔父尚在，我为前锋，天下早就定了。如今蜗居在这个小地方，也不能长久啊。”恒谦便劝桓振东下，自己据守江陵。桓振刚刚夺权，正想纵情酒色，肆行杀戮，安享几天的威福，怎肯再去战场？桓谦只得招募兵马，到马头（在今湖北，为江防要地）防守。

刘毅、何无忌、刘道规接到江陵警报，立即西进，击破桓谦，兵势大振。何无忌打算乘胜直取江陵，刘道规谏阻，何无忌不从，坚持带军进逼江陵。桓振倾城而战，何无忌抵挡不住，退到寻阳，然后与刘毅上疏请罪。刘裕仍命刘毅调度各军，只削去了他的官职。刘毅整顿部队，修缮船只兵械，计划着再次西进。刘敬宣也储备了足够的粮食，拨给各军。休养了一些日子，刘毅等人从寻阳出发，前往夏口。桓振派冯该戍守东岸，孟山图据守鲁山城，桓仙客镇守偃月垒（都在今湖北），共计上万兵马，水陆两军互相支援。刘毅攻打孟山图，刘道规进击偃月垒，何无忌抵御冯该，直从早晨打到中午，晋军大胜，擒获孟山图和桓仙客，冯该逃往石城。刘毅等人继续进军巴陵，军令威严，禁止侵掠，百姓安定如常。

刘裕命刘毅为兖州剌史，收复江陵，双方一直交战到第二年。到了正月，南阳太守鲁宗之起兵讨逆，杀入襄阳城，桓军守将吓得逃到江陵，刘毅召集各军进攻马头。桓振挟持安帝，要求晋廷割让江荆两州，然后才肯奉还天子，刘毅不肯答应。这时，鲁宗之杀来。桓振不得不去抵御鲁宗之，留桓谦、冯该等戍守江陵，并监视安帝兄弟。桓谦命冯该堵截豫章口，冯该被刘毅击败，逃奔石城。刘毅率兵来到江陵城下，纵火焚门，桓谦弃城西逃。晋军随后扑灭余火，麾军进城。桓振杀退鲁宗之的兵马，然后回来援救江陵。他远远望见大火，知道城已失陷，于是逃奔他处去了。安帝终于被解救，改这一年为义熙元年（405年）。他又升刘毅为冠军将军，所有政令都由刘毅主持。

不久，何无忌奉帝东还建康，留刘毅刘道规居守夏口，不料桓振又聚拢遗众，再次进袭江陵，打败荆州刺史。刘毅派来援兵，和建威将军夹攻桓振，强弓硬箭，射死一半振兵，其余的皆逃散，桓振也被杀。江陵城当然夺回。

益州刺史毛璩得了江陵被夺回的消息，也急忙率军讨伐桓振。蜀人不愿远征，多有怨言。参军谯纵的手下合谋，逼谯纵带头造反，谯纵不肯，投水自尽，却被捞起，逼他攻打秦梁两州剌史毛瑾。毛瑾听到消息，还没来得及调兵就被叛兵攻进城中杀死。毛璩知道谯纵等人叛乱，慌忙赶回成都，讨伐谯纵。于是全蜀大乱，晋廷正忙着搜捕桓氏余孽，一时顾不过来，谯纵得以顺利称成都王。

晋安帝回到建康，下诏大封诸功臣。其他人都接受封赏，只有刘裕拒绝，安帝一再劝说，刘裕仍不愿受命，始终请求调任外镇，安帝于是让刘裕统领十六州军事，驻守京口。彭泽令陶潜是陶侃的曾孙，又名陶渊明。一天朝廷派的官员来到郡中，县吏要求所有的官吏出迎，只有陶潜不肯为五斗米的俸禄卑躬屈膝，讨好官员。他于义熙二年（406年）解印归田，后来借诗酒自娱，归隐农田直到寿终。

卢循连年侵掠海滨，虽应桓玄招抚受职永嘉太守，却一直不肯收敛。后来刘裕起义征讨桓玄，卢循就趁机进攻南海，攻陷番禺，抓获广州刺史，自称平南将军，并令姐夫徐道攻打始兴（在今广东韶关）。徐道攻进城中，擒获了始兴守将，于是卢循占据广州，徐道占据始兴。后来晋廷肃清逆党，卢循不免畏忌，派使者入贡晋廷，窥探虚实。晋廷意在休兵安民，便任命卢循为广州刺史，徐道为始兴相。

后秦主姚兴听说僧人鸠摩罗什道行很高，派人将他迎为国师，让他在西明阁和逍遥园翻译佛经，鸠摩罗什博通经典，见关中通行的佛书错谬很多，便召集僧人八百多人一起听他传授佛经，并写下了三百多卷经纶，后以七十四岁的高龄去世。秦人信佛成风，但姚氏国运渐衰，已无可挽回。刘裕怕桓氏余孽引秦入寇，便派使臣与秦国通好，秦国也派遣使臣与晋国往来。

当时南凉王秃发利鹿孤已经去世，由弟弟秃发缛檀继位。秃发缛檀即位后，见姚秦势力很盛，不得不与秦国通好。随后秃发缛檀用兵，派弟弟击败南羌，向秦告捷，并要求担任凉州刺史。姚兴没有答应，只升他为散骑常侍。秃发缛檀再发兵攻打北凉，沮渠蒙逊率兵力拒，他便割了禾苗，掠得牲畜，然后带兵退回。他随后又派使者献上三千匹马、两万头羊给秦国，再次请求秦国将凉州城给他。秦王姚兴以为秃发缛檀忠心依附秦国，就升任他为车骑大将军和凉州刺史，命他镇守姑臧，并召凉州留守王尚回长安。

这时，有人劝秦王留王尚镇守凉州，姚兴派人止住王尚，并让秃发缛檀缓慢前进。哪知秃发缛檀已率领三万兵马进城，逼迫王尚，王尚不得已，只能让出姑臧，回了长安。秃发缛檀进入姑臧城，在宣德堂设宴。随后令弟弟镇守姑臧，自己回到乐都，不久迁居姑臧城，车服礼仪，一如王制，只不过仍向秦称藩罢了。

魏主拓跋畦称帝后，立慕容宝的小女儿为皇后。约莫过了三五年，拓跋佳又想另选娇娃，特派使臣向秦国求婚。秦王姚兴听说魏国已经册立了皇后，当然不肯，并扣押了使者。拓跋畦大怒，亲自率兵出击秦国。秦主姚兴也派遣姚平率兵进攻魏国的平阳。拓跋珐移兵进击姚平，将姚平团团包围。姚平向姚兴求援，姚兴亲自带兵支援，却被拓跋洼杀退。姚平不能突围，粮尽箭绝，投水殉难，其他将领全部被俘。姚兴因不能救援，举军痛哭，并派使者向魏国求和。拓跋珐不肯受降，继续进攻蒲坂。但守将坚壁清野，固垒扼守。拓跋珐无从下手，只好带兵退回。后因柔然国势大盛，成为魏国之患，魏国才与秦国通好，并放还俘虏。秦国也放回魏国使臣。

这柔然国是东户苗裔，姓郁久闾氏，始祖名叫木骨闾，本来是代王拓跋猗卢的骑兵，后来逃到荒漠之中。木骨闾的儿子车鹿会勇武过人，建立了柔然小国。后裔社仑归顺后秦，屡次侵犯魏境。结果被拓跋洼击败，逃到漠北去了。社仑后来夺下高车，据为根据地，自号豆代可汗。

秦魏两国已释怨罢兵，谁知此举竟惹恼了一个降臣，他恨秦国与魏交好，居然叛秦自立，独霸一方。这个人正是刘卫辰之子刘勃勃。

原来，刘卫辰被魏国所灭，刘勃勃辗转到秦国，投靠秦高平公没奕于。没奕于将爱女许配给刘勃勃，并将他举荐给姚兴。姚兴见他身高八尺，仪容伟岸，应对详明，禁不住暗暗称奇，便任命刘勃勃为骁骑将军兼任奉车都尉，所有军国大事，常让他一同参谋。姚兴弟弟姚邕入谏道：“刘勃勃天性不仁，不能重用，愿陛下留意。”姚兴十分恼怒：“刘勃勃有济世之才，我平定天下正需要这样的人才，怎么能疏远他呢？”不久，他又任命刘勃勃为安远将军，封为阳川侯，让他与没奕于一同镇守高平（在今宁夏），并打算让他节制刘卫辰的三万遗众，好让他攻打魏国，为父报仇。姚邕与姚兴力争，直言不可。姚兴问：“你怎么知道他的性格脾气？”姚邕回答：“刘勃勃对，上怠慢，对下苛严残酷。如果过分宠信他，必然成为祸害。”姚兴这才听从姚邕的劝告。

不久，却又升刘勃勃为安北将军，封为五原公，命他镇守朔方（在今内蒙古）。

刘勃勃独镇一方，免不得暗蓄雄心。听说秦魏通好，就与秦国有了嫌隙，心中起了叛意。那时柔然部的酋长社仑派使者护送八千匹马入贡秦国，途中竟被刘勃勃截住，将马匹夺为己有。随后，刘勃勃召集部众三万余人假装到高平川狩猎，顺路拜见岳父没奕于，没奕于不加防备，坦然出去相迎。不料刘勃勃竟然暗中派人刺死没奕于，并将高平的士兵全部收服，一时间兵马上万。

晋安帝义熙二年，刘勃勃自称天王、大单于，改姓赫连，建元龙升，设置百官。自谓是夏后氏苗裔，因此以夏为国号。然后出击鲜卑族薛干等三部，收降一万多人，随后又进攻北边的戍垒。

得知赫连勃勃要来攻打，杨丕、姚石生马上带兵堵击，可惜连战失利，杨、姚两将相继战死。赫连勃勃不断进攻秦岭以北的各个郡城，害得秦国各地不得不终日关闭城门，种种警报频频传入长安。

赫连勃勃派使者到南凉，向秃发缛檀求亲，秃发缛檀不肯，赫连勃勃就带兵进攻南凉。秃发缛檀慌忙与他对敌。但赫连勃勃所向无敌，南凉兵却已经疲乏，怎么能招架得住？一场角逐，秃发缛檀大败，逃入南山才幸免一死。赫连勃勃将战死的敌兵尸体堆成一堆，号为骷髅台，然后又大掠百姓、牲畜，满载而归。